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  持续的利润率压力:持续的利润率压力来自较高的研发、销售及营销开支。第一财季,畅游运营利润率从上年同期的63.5%降至58.4%。我们认为,畅游将继续面临利润率压力,主要是由于下列因素导致开支增加:1)在中国网络赌博的网站游戏市场,开发一款重磅游戏越来越困难;2)营销成本较高。当前的行业环境与一两年前不同,网游公司需要投入更多营销成本来吸引用户;3)由于网民娱乐形式增多,如在线视频,用户花费在网络游戏上的开支也呈下滑趋势,这同时导致整个网游行业发展缓慢。综上所述,我们预计畅游2012财年运营利润率将达到52.6%,2013年为48.7%。相比之下,畅游2010年运营利润率为62.8%,2011年为57.7%。


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